История делает новый виток, и легендам суждено ожить, спуститься в молчаливом величие со страниц народных преданий. Камелот, мифическая крепость, еще не стала волшебным местом из детских сказок, прославленный король Артур – всего лишь мальчишка, принц, который старается заслужить уважение своего отца, дурачась и, козыряя ослепительной улыбкой, выступает в турнирах. Король Утер – мудрый и ответственный правитель, век которого ещё не идет к закату, простилает свой взор на запад, где в соседнем королевстве Эир произошел очередной переворот и на престол взошел совершенно юный принц, шестнадцати лет отроду – Король Конор Моран. Война или мир? В политике нет место личному отношению, и решение всего лишь одного человека может отразиться на целом королевстве. Магии нет места в Камелоте, как и Моргане, которая отрекшись от двора, покинула королевство, по слухам направляясь в Тенебрис, где также произошла смена власти, а на престоле оказалась молодая Королева Ариадна. Сложно управлять королевством, репутация которого оставляет желать лучшего, где среди темных улочек скрываются воры и колдуны, гонимые со всего мира, если только ты сама не являешься магичкой, готовой дерзко взглянуть в сторону Камелота, разрывая всякий мир и оставляя ситуацию в неопределенности. Но даже кровное родство не спасет от предательства; Маркус – законный наследник престола королевства Тенебрис, могущественный волшебник, лишенный возможности расти при дворе еще при рождение, теперь готов выступить против родной сестры, чтобы получить принадлежащую ему по праву крови корону. Король и Королева светлого Валлиса в отчаяние стараются найти сбежавшую принцессу, младшую из дочерей, пока Алексия не готовая вступить в брак по расчету, ищет себя, путешествуя по миру, ища пристанища в Камелоте. Следом отправляется и единственный сын Джона и Равенны Раунд, чтобы отыскать сбежавшую сестру и вернуть в лоно семьи. Не все так прекрасно в королевстве Валлис, как может казаться на первый взгляд, мир с Камелотом кажется шатким, ведь у Королевы есть небольшой секрет, который может не понравится Королю Утеру – Равенна магичка, как и две её дочери.